比較表彙整 - 淨水知識庫

一、 前言 2019年十二月新型冠狀病毒爆發疫情，持續延續至筆者完稿之後，因中國首先實施封城措施，導至工廠遲遲無法開工的廠家比比皆是，即使如期開工的工廠也因多數工人回家過年，家鄉被封城無法出城報到上工；導致淨水器代工上游全部亂了陣腳，台灣不少廠商原本在大陸採購零組件，這下子大家只好將訂單改在台灣採購，大家都預期在台灣也可能買不到貨的心理，在台灣多下訂單備貨比一般正常多出數個月的庫存，可以預見的是，等待疫情結束後這些淨水器代工廠每一家的零件庫存量，都會多出好幾倍。 二、 全球淨水器設備的發展 水處理業的發展至今應該不下110年，我們可以由Aquatech 水處理展覽展的展出次數窺其一二，他們至2019年總共舉辦了55屆，每兩年舉辦一屆(次)，剛好屆滿110年。但真正蓬勃發展也大概在1995年左右，而台灣也是約在2000年才有越來越多的廠商加入這個行業，自然的把它做大做廣，並成了一個產業。 三、全球淨水器產業的競爭態勢 中國大陸的官方與個體戶發現淨水器產業是一個新興有前景的產業，加上中國大陸因為30多年來急速發展各種輕、重工業，造成嚴重的水污染，也因為飲用水污染，造成癌症村的出現，中國政府、民間全力投入生產製造淨水設備以後，讓這個產業變得異常激烈；甚至中國國營體系也轉型成立半官方公司來生產淨水器設備與零件，對產業的某些產品(例:RO逆滲透膜)及個體戶加以資金補助及扶持。 在其他某些新興國家，例如:越南、印度、印尼…等，也跟中國的情況一樣，因為河川、海洋的水源污染，人民有了淨水器的需求，促使更多的實業家投入資金、設備以及技術，來進口及發展淨水器設備的產業。 直至今日因為某些市場的需求，導致該國的淨水器設備同步發展，也造就了很多廠商自行研究發展、製造生產，他們除了供應自己國家內部需求外，行有餘力也轉出口外銷，以便擴大經營規模。例如：台灣、韓國。 四、 各國水處理設備產業優劣勢分析 蘇聯、越南、土耳其、埃及的優勢: 土地取得容易又便宜。 政府提出優惠政策，鼓勵百姓投入淨水產業(土耳其) 本身出產原油，可供應便宜的塑膠原物料。 人工成本低廉 人口眾多，內需市場足以養活這個產業。 這幾個新興國家，因為夾著本身內需市場廣大，勞工成本低廉及土地取得容易的優勢，加上這個產業的進入門檻不高，讓這幾個國家能夠快速壯大這個淨水設備產業。 尤其是土耳其及越南這兩個國家，是淨水器產業的明日之星，有可能很快取代中國的地位；除了以上的先天競爭優勢以外，主要的是供應鏈的產業群聚相當的完整，在越南方面大多群聚在河內一帶，土耳其則群聚於伊斯坦堡，淨水器、原材料、零配件的採購相當方便；淨水設備在塑膠原料的使用又相當的廣泛，佔淨水設備的使用比率又多，土耳其本土又出產石油，每天大約生產290萬桶的原油和石油製品，相當於全球日供應量的3%、自己又有輕油裂解廠、塑膠原料廠…，塑膠原物料取得方便又便宜，這方面對土耳其在發展淨水設備是如虎添翼。 再者，土耳其政府可能為了保護他們國內的淨水器產業，最近偷偷地將淨水器設備的進口稅由1.7%調高至16.7 %，進口稅漲幅將近達10倍，增加進口淨水設備的門檻，這讓土耳其本土的生產廠家更具競爭力與優勢。 以下圖片的資料是由土耳其當地google 購物網站得知，價格顯現的是末端消費者零售價，內容物包含薄膜、壓力桶…(但不包含增壓馬達）由以下的零售價可以看出來，土耳其淨水設備市場價格已經殺到血流成河，但也可看出其價格優勢，比中國大陸還便宜。 土耳其百姓勤勞，人人想著要賺錢； 筆者推斷，土耳其近十年內如果政治穩定的話，取代中國淨水設備代工製造的機會相當的大。 蘇聯、越南、土耳其、埃及的劣勢： 周邊零組件產業群聚效應還沒發揮到極致。(俄羅斯、埃及) 淨水產業的技術含量較低。 品質觀念有待加強。 不捨得花費鉅資申請產品認證。 生產自動化程度較低。 相對的，新興國家較晚進入這個淨水器產業，學習時間需要比先進國家更拉長、失敗經驗的累積及修正也比台灣、韓國長。因為工資便宜，也間接促使業者沒有急迫需要讓產業生級，而改採自動化生產模式的動力。 另外，一個產業要能成氣候，供應商要聚集成聚落，減少向海外採購的頻率，在當地採購關鍵零組件的時效上才能即時，價格才能持續具有競爭性；相對的，蘇聯、埃及這兩個國家需要更長的時間來凝聚產業群聚，或是由國家訂定招商引資辦法，吸引其他國家的競爭對手到該國投資設廠。 台灣、韓國的優勢：這兩個國家較早進入水處理行業，他們具有以下的優勢： 國民的品質意識也比其他新興國家來得有優勢。 產品創新能力也比較佳。 對產品的安全性、耐用度比較重視。 對無毒產品的認知較為深厚，捨得花大錢申請產品國際認證。 政府對生產廠商安規的要求也比較嚴格。 負責任的態度也比較濃厚。 處理產業各種零配件的廠商產業群聚，零配件取得容易，不需太多的零件庫存，交貨較彈性，也不需設立一條鞭生產，可以節省製造成本及機器設備大筆資金的投入。 出口免稅，進口淨水設備零件稅率合理，約在1-5%。(台灣) 願意提供少量多樣、客制化的產品。(台灣) 台灣的劣勢：針對台灣這個國家來看，他們也有很多的劣勢： 人工短缺 土地取得又昂貴。 工作時間短，休假日又多，增加很多製造成本。 缺少天然資源，原物料全部要靠進口。 內需市場規模又小，只得靠出口。 台灣在人工成本高出這幾個新興國家好幾倍，製造成本就相對的比新興國家高出很多，台灣是一個先天不良的國家，人稠地宅又沒有天然資源，加上內需市場規模又小，只得在產品品質及成本控制上琢磨，並專注在提供少量多樣、客制化的產品，其最大優勢是世界各廠牌的OEM及ODM代工廠。 韓國的劣勢：韓國跟台灣又有一些不一樣，他們比較著重在產品設計與創新，人口也比台灣多，本身韓國國內市場也比台灣大；韓國也注重在自有品牌的發展，比較缺乏為大廠代工生產的意願。 韓國劣勢如下： 全球淨水設備主要國家裡面工資最高的一個國家。 缺少原物料資源，例如:活性碳粉、淨水設備裡面的金屬配件，韓國並未深耕在這方面的生產技術，幾乎百分之百要從中國、台灣進口。 各國優劣勢比較請參考下列比較表： 五、全球家用淨水器設備代工廠的分佈 筆者列出全球八個國家中的十家工廠，他們主要以OEM/ODM代工為主，這些工廠90%都是筆者曾經拜訪參觀過的，對這一篇報導的公信力及正確性是比較客觀的： 對於這些代工廠內部的經營管理及市場消息也比較精準。 這些代工廠大多分布在新興國家（年國民所得在9000美元以內），對於價格競爭較有優勢，全球的品牌廠也比較願意向他們採購。 這些新興國家發展自有品牌的觀念較欠缺，反而喜歡幫大廠代工生產。 六、 全球家用淨水設備前十大代工廠名單 我們就以下列幾個主要國家的淨水器代工廠，提出報告與分析： 1.土耳其 Filtek Filtershttps://www.filtekfilters.com 2.越南 2.1 Tecomen Grouphttps://tecomen.com2.2 Sonha www.sonha.com.vn 3.台灣 益鋭公司Easywell water Systems, Inc. https://www.easywellwater.com 4.埃及 Minlo https://www.minlo.com/ 5.韓國 Handok Clean Techhttp://hdctech.co.kr/en/home-en/ 6.俄羅斯 Aquaphor Groupwww.aquaphor.com 7.墨西哥 Rotoplaswww.rotoplas.com 8.中國 建霖公司www.runner-corp.com 沃頓科技股份有限公司http://www.vontron.com 七、全球淨水設備前十大代工廠內部資訊與規模 1.土耳其 1.1 Filtek Filtershttps://www.filtekfilters.com筆者有幸參觀Fil-Tek這家工廠，工廠佔地約8000平方米，專業在代工生產枱下型RO滲透純水機的各種零配件，當然也投入純水機組裝行列。土耳其Fil-Tek這家公司幾乎是一條鞭的生產模式，大到生產金屬RO壓力桶、加壓馬達、薄膜加工…等關鍵零組件，小至生產濾心、濾瓶、 而且一直朝低成本方式努力進行，公司負責人自稱，他們整個公司的研發工程師就只有他一位，可以看見他們的管銷費用是相當的低。 更值得一提的是,下列這兩個土耳其進口公司，在十幾年前就摩拳擦掌，由進口生意轉型為生產製造工廠，並花費巨資增加生產設備，一點也不讓台灣專美於前。 他們的投入讓RO逆滲透純水機、淨水器設備生意在土耳其會變得更加嚴峻。1.2 Hazarwww.hazarsu.com1.3 ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz. www.esli.com.tr 2.越南 2.1 Tecomen Grouphttps://tecomen.com這是一家早先從進口韓國、中國家電產品在越南銷售的公司，因為趕上越南淨水設備市場火紅熱潮，由增加進口銷售RO逆滲透純水機，再轉型淨水設備的生產製造，並在河內建造了一個規模不小的生產基地；員工人數達2100人(資料來源:該公司官方網站)，據該公司於2019年表示：這家公司旗下的兩個品牌 ：Karofi與Korihome的合併營收，已是越南國內淨水設備市場佔有率第一位。這家公司很早就使用下列兩個自有品牌在行銷，Karofi品牌是屬中上階層市場，而Korihome品牌就專攻高階客戶。他們除了在越南境內擁有多個實體銷售通路外，也開使接受海外OEM訂單， 2019年也在上海水處理設備展覽會展出。這家公司具有相當的企圖心，近年來在越南國內大舉擴充實體銷售通路，3C賣場、路邊加盟店…都可看到他們的招牌、產品露出。 這家公司生產的產品： under sink RO water systems Water dispenser Filter housing Filter Housing 2.2 Sonha www.sonha.com.vn這是一家越南生產屋頂儲水桶的工廠轉投資再進入RO純水機市場，2013年拜訪這家工廠的時候，只見他們在工廠內部臨時劃分出約1000平方米的廠地，以簡單的流水線組裝RO逆滲透純水機，至今已是股票上市公司。他們在發展越南國內市場跟Tecomen 公司ㄧ樣，都不遺餘力的花費巨資在發展品牌、設立銷售據點，以便取得越南市場的最高市佔率。 這家公司的生產的產品項目： under sink RO water systems Water dispenser Water storage tanks 3.台灣 益銳公司easywellhttps://www.easywellwater.com這家台灣代工廠雖然規模不很大，但是他能夠做到小而美，而且可以確保每一批貨品質都是一致。另外他們與其他淨水設備同業不同之處，是在負責任的態度：1. 自己發現品質疑慮時，每次皆會告知客戶情況並召回在途產品、及在客戶端的產品。2. 只要這家代工廠產品品質出問題或服務疏忽，他們就負起賠償責任。 他們願意為大廠代工貼牌，承接少量多樣變化性大的訂單。他們代工的產品如下： Filter Jug 濾水壺 Reverse Osmosis 純水機 Under Sink purifiers 檯下式淨水器 Faucet Filter 龍頭式淨水器 Shower filter除氯沐浴器 GAC filter椰殼活性碳濾心 Diverter valve, drinking faucet, Filter housing淨水器、純水機的各種關鍵零組件 這家代工廠為了確保每一批貨的品質是一致，其做法是: 多項產品(PP濾芯、冰箱專用濾芯...)獲得NSF產品認證 https://reurl.cc/yy5a8D 八項產品獲經濟部省水標章 連續十一年獲得台灣精品奬 總共54項產品通過CE安全規範認証。 取得全球的專利共95項。 早在1986年即成立測試實驗室，至今共花費1700萬元購買測試設備。 時時刻刻落實IQC / IPQC / PQC / FQC / OQC，並做好品質保證工作。 實施日常品質管制細節決不含糊：作業員自主檢查、接續檢查，實施黃金樣品、首末件檢查 4.埃及 Minlo https://www.minlo.com/筆者於2017年 3月拜訪這家公司，他們聲稱是埃及最大的淨水器生產工廠，員工超過1000人，射出成型機器約50台，廠內自己生產的有：1聚丙烯熔噴濾心2 顆粒活性碳濾心3 塊狀活性碳濾心4 各種濾水器濾瓶據這家公司的高階主管表示：他們在埃及淨水器市場的市佔率大約有60%。當然在埃及供應鏈端，仍然很多不足的地方，他們仍然選擇向台灣進口關鍵零組件，例如：儲水壓力桶、PE水管、In-Line filter，此公司選擇向台灣採購的主因是：物廉價美。 比較可惜的是筆者苦無機會參觀這家工廠的內部。 5.韓國 Handok Clean Techhttp://hdctech.co.kr/en/home-en/這是韓國一家相當專業在代工生產塊狀活性碳、前置過濾濾芯…的工廠，工廠位於約7-8層樓的大樓裡面，該公司對應的窗口帶我們只參觀了兩層樓的生產現場，機器自動化、省力化的程度相當高。據該公司表示，韓國的淨水設備大廠都是委託他們代工生產濾心；當然他們也接海外的OEM代工訂單。 生產的產品項目： carbon block filter PE sediment filter Deodorizing filter 6.俄羅斯 Aquaphor Groupwww.aquaphor.comAquaphor Group 公司位於俄羅斯的聖彼得堡，該公司官網號稱擁有3000位員工，價格相當的有競爭力，Aquaphor在東歐諸多鄰國的知名度及產品市佔率多很高。生產的產品項目： Filter Jug Reverse Osmosis Under Sink puritier Faucet Filter 7.墨西哥 Roroplas México www.rotoplas.comRoroplas 也是一家從生產屋頂自來水塑膠儲水桶的工廠，當初塑膠儲水桶在墨西哥市佔率相當的高；Rotoplas早在20年就前進入淨水器市場，一開始專注生產摺疊式、塊狀活性碳濾心，其中需要用到的濾心塑膠蓋子，則由台灣進口塑膠射出成型機器在墨西哥射出加工，最近幾年逐步發展枱上式的淨水器…等等，目前的純水機仍在中國寧波進口。 生產的產品項目： CounterTop,Under Sink purifiers 檯下式淨水器 Pleated filter Water Storage tank 8. 中國 8.1 建霖公司www.runner-corp.com建霖公司也是一家歷史悠久的代工廠，成立於1978, 雖然發跡於台灣，但早年(1990年)就將工廠大部分移至中國福建廈門，早先為美國多數的品牌廠代工塑膠蓮蓬頭、水龍頭…等等廚衛相關的產品。 自從建霖集團與美國百諾肯Paragon公司分別各出資50 % ，於2010年在建霖總廠內成立「百霖淨水科技」，生產家用淨水器各種濾心、零組件與淨水器。不出幾年，百諾肯公司就退出與百霖的合作，自行在廈門成立另一家生產工廠。 短短幾年間，這家百霖淨水科技營業額以倍數成長，直追淨水器設備的龍頭地位。 8.2 沃頓科技股份有限公司http://www.vontron.com （Vontron Technology Co., Ltd.）是中國中車集團旗下上市公司，屬中央大型企業，中車產業投資有限公司為公司第一大股東。公司是一家以分離膜及相關材料研發、製造和銷售業務為主，植物纖維綜合利用、膜分離以及股權投資運營為輔的上市公司。 膜業務是沃頓科技核心業務，擁有20餘年卷式分離膜製造經驗。作為反滲透膜國家相關標準制定單位，公司致力於反滲透、納濾、超濾膜片及膜元件的研發、製造和服務，擁有膜片製造的核心技術和強大的系統設計能力，產品遍布130多個國家與地區。 公司已規模化生產包括海水淡化膜、抗污染膜、抗氧化膜、納濾膜、物料分離膜和家用膜等20多個系列 200多個規格的膜產品，是目前國內品類最全的反滲透乾式膜元件生產製造商與服務商。產品廣泛應用於包裝水、市政飲用水、工業純水、電子超純水、海水淡化、苦鹹水淡化、廢水回用、高鹽水分鹽與近零排放、食品飲料、醫療製藥、物料分離與濃縮提純等用途。 這家公司已獲授權專利130件，其中發明專利60件，並參與製訂國家及行業標準12項。具備核心製造能力的高性能全自動干式膜片生產線和全自動捲膜生產線。 八、結論 淨水器設備由二十多年前的明星產業，在短短幾年內則蛻變為超級競爭的淨水「慘業」，主因是眾多世界知名大廠突然覺醒並發現了這個新產業，紛紛轉投資進入這個行業，不管是自己設立工廠生產，或是併購淨水器代工廠(例：AO Smith, 3M,uni lever,)，或是找人貼牌生產再做品牌行銷(例:whirlpool, tupperware，德國Stiebel Eltron，Watts）。 現今處在這個淨水產業，如要能夠生存，除了要一直推出新產品外，產品還得要有差異及特色，CP值還得要高。 參考資料:筆者親自訪談而來。以上10家公司的官方網站 台灣104人力銀行 www.104.com.tw 台灣天下雜誌 https://www.cw.com.tw/ 每日頭條 https://kknews.cc/finance/65mgpp.amp 土耳其 https://arinaqua.sahibinden.com/ 2020 06 01歡迎轉載但請註明出處 資料來源：https://easywellwater.com/tw/knowledge/marketing/13/319

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2024年全球家用淨水器設備前十大代工廠(2024/06/24更新)