2023年土耳其、越南、印度、俄羅斯及波蘭五大淨水器產業國的探討與分析

一、前言

自從2019年底新冠狀病毒開始肆虐近三年來,除了斷絕代工廠商與買主的拜訪、接觸機會,也停止了各種商業的實體展售會,各個代工廠商只能自求多福、各顯神通找尋新的生意機會。

2022年十月十三日衛福部決定全面開放國外人士來台免隔離,給淨水器行業的代工廠帶來一線希望,但是相對的也帶來很多的競爭及經營壓力,因為近三年來全球除了中國大陸這個超級大競爭對手以外,又多出許多國際級的競爭對手,例如:

  1. 土耳其
  2. 越南
  3. 印度
  4. 俄羅斯
  5. 波蘭

以上這些新興國家近年來在淨水器行業的發展與進步有目共睹,他們夾著自己國內的廣大市場及豐沛的人力,還有低廉的勞力成本,將會對台灣的代工廠造成相當大的衝擊。

二、全球新興淨水設備生產工廠及通路的分佈

全球有幾個國家在RO逆滲透純水機需求特別高,歐洲首推西班牙,義大利次之;非洲唯獨埃及這個國家最為熱絡,亞洲應該是越南,中東應該就以伊朗為主要,而杜拜次之,左右兩邊橫跨歐、亞洲的土耳其在RO滲透純水機的市場需求也是相當的夯。

東歐則屬俄羅斯及波蘭兩個國家,對淨水設備產業最為有興趣,這兩個國家由10多年前的完全進口淨水設備,轉型到製造業、開工廠自己生產淨水設備及零組件,甚至幾乎每家公司也都一樣搶著做出口生意,讓這個已經很競爭的環境更加熱鬧。

我們就針對這幾個競爭對手國家來加以探討及分析:

三、國際級淨水設備競爭對手分析

土耳其

土耳其也是RO滲透純水機的一個重大市場,因為RO純水機需求量相當大, 相對的每台純水機都要配備一個壓力桶,土耳其Fil-Tek公司也投入大量資金生產RO壓力桶、濾心、濾瓶、加壓馬達…等關鍵零組件,努力做到一條龍生產方式,而且一直朝低成本方式努力進行,可見很快的將來,RO逆滲透純水機、淨水器設備生意會變得更嚴駿。

更值得一提的是這個國家在十幾年前各個進口商就摩拳擦掌,由進口生意轉型為生產製造工廠並投入生產設備,一點也不讓台灣專美於前。淨水設備在國貿局五年來對土耳其的出口統計,可看出是每況愈下,由2017年出口220萬元,到2021年降至只剩不到10萬美元,降幅達22倍:

越南

越南也是一個RO純水機、淨水設備市場無窮的國家,AO Smith、美的、韓國Coway…早就部局越南市場;目前這些越南生產廠家以前都是具有雙重身份,也就是純水機的進口商與家電、屋頂水桶…的製造廠,他們首先向大陸、台灣進口整機系統,慢慢進入自己組裝模式,並向台灣進口關鍵零組件;值得一提的是這些廠家母公司的工廠規模都不小,都是一步一腳印的滲透進入RO逆滲透純水機的領域,值得我們參考。近幾年來RO逆滲透膜市場價格競爭激烈,價格下殺相當的大,有朝一日大流量的RO薄膜如果也下殺到跟一般家用膜等比的價格,台灣及大陸RO壓力儲水桶代工廠將會遭受很大的衝擊。

更多越南淨水市場消息,請連結: 【越南】淨水器市場市場消息

淨水設備在國貿局五年來對越南的出口統計,可看出一樣是每況愈下:由2017年出口550萬元,到2021年降至113萬美元,降幅也達5倍多


印度

美國KX公司除了在新加坡設廠之外,為了接近市場及為了取得活性碳原材料,也看好印度這個具有潛力的市場,並在印度設立生產工廠,大量生產壓縮柱狀活性碳濾心。

可見的未來淨水設備的產業在越來越多的國家會發光發熱,一來是進入的技術門檻不高,二來這個產業是不需太多的投入資金,再者是市場需求越來越大,這些誘人條件會誘發更多新興國家的投入。台灣出口淨水設備到印度在五年來,都在30萬美元 到50萬美元之間遊走,出口金額不大,但也算穩定:

俄羅斯

俄羅斯有幾家比較代表性的公司,他們剛成立之初也都是採取先進口產品在俄羅斯本地銷售,20年前是向台灣進口,之後可能是成本的考量,訂單轉至中國大陸,最後則自己涉入設計、生產、組裝。透過國貿局的出口統計,我們知道台灣近五年來出口淨水設備到俄羅斯的總額還不錯。2021年出口額仍然達190萬美元: 以下我們挑選兩家大型俄羅斯公司加以介紹:


1. BWT BARRIER RUS (Barrier Water Filter)
http://www.barrierus.com/Barrier創立於1993年,員工約300人,家庭飲用過濾水的製造商,主要產品有濾壼,台下淨水器,濾芯。後來與BWT集團策略聯盟,公司改名為「BWT BARRIER RUS」。年營收約2600萬美元,擁有自己的實驗室,物流系統與倉庫。
工廠符合:ISO9001
實驗室通過:ISO 17025  


2. Aquaphor
https://aquaphor.com/
Aquaphor成立於1992年,主要產品有RO機,淨水機(涵蓋家用,商用,工業用),去離子,濾芯…等,應用範圍:食品和飲料、化妝品、醫院、測試實驗室、製造、農場。
全球經銷網有中國,德國,英國,法國…等27個經銷網站,產品銷售至44個國家。
原料供應商有巴斯夫、约翰·盖斯特、三菱、漂莱特等。
在美國,俄羅斯,愛沙尼亞有自己的生產及研發團隊,從產品設計到所有生產都自行製造,全球專利有130項,符合TUV. NSF等標準。

各集團成立時間:
1990 Electrophor Inc. (NY, USA)
1992 Aquaphor (Russia)
2005 Winter Engineering/Aquaphor Professional (Israel)
2006 Zibo Aquaphor (China)
2007 Westaqua-Invest (Estonia)
2013 Aquaphor Poland (Poland)
2016 Aqua Biosan (Romania)  


主要客戶:Apple · Intel · Nestle · RD Energy · Iskar · Israel (30 largest hospitals; whole hospital water purification dialysis system; resuscitation department) · Rosneft · Gazprom · KFC · Siemens FM Logistic · KAMAZ · ORIMI trade Ltd.

有關俄羅斯各地的水質狀況,可連結:【俄羅斯水質狀況】

波蘭

以下這兩家公司之前也是在台灣採購,都是台灣廠商的衣食父母,現在則成為競爭對手。波蘭近年來跟台灣採購淨水設備一樣不多,五年來介於3.2萬美元到9.8萬元之間遊走,我們出口至波蘭的總額近3年來則垂直式的下降:

1) Amii Sp. o.o.
https://www.amii.pl/Amii公司成立於1977年,總部設立於波蘭華沙(Lodz),
主要產品有RO機,淨水器(廚房,家用,浴室),濾芯,配件等。
出口到羅馬尼亞、德國、芬蘭、葡萄牙或馬來西亞..等全球46個國家,終端客戶約有1.5萬名。
擁有自己的實驗室,產品經過認証的有:TUV, Low Carbon footprint, BPA free, Porduke Polski,
旗下品牌:blue filter, Fit Aqua, Fit Alco, Fit Narko這家公司自己也經營網路購物,零售通路品牌叫做「FITAQUA」。
 

2) Aquafilter Europe Ltd
https://aquafilter.com/en/
Aquafilter Europe Ltd. 是一家波蘭的水過濾器和水處理組件製造商,有自己的倉庫及物流系統。
產品:外殼,RO,淨水器,濾芯(微濾microfiltration,, 超濾ultrafiltration, 納濾nanofiltration),配件。
 
1988年公司成立於華沙,
2011年工廠從Far East遷到波蘭。
2014年於德國成立產線。
2017年引入自動化生產並將產線延伸至白俄羅斯。
 -購買商品責任保險200萬美元- 擁有測試實驗室- 高架現代化倉儲
– 產品領域有家用,商用,工業用,醫療領域。
– 認証:ISO 9001,NSF,PZH

四、如何因應新興國家進入者的競爭

台灣代工廠商如何因應這些劇烈的競爭,我個人的經營心得告訴我:

  1. 朝新材料發展
      朝創新的過濾材料發展,這是中小企業也可選擇的機會。
  2. 投入大量自動化生產設備
    一來可減少依賴人工組裝,解決台灣缺工問題,二來讓品質更穩定。
  3. 一條龍生產方式
    飲水機、純水機、淨水器的組裝過程較冗長,製程中需要組裝、測試、上膠、上潤滑油…等工序,如果拆開分段進行組裝,較為耗時且佔空間,採用一條龍生產方式除了可以增加生產效率外,也可以在製程中就可發現異常,立即異常排除。
  4. 選擇Michael Porter的競爭策略:
    「集中化 差異化 低成本」的其中一項進行,如果集中化 或差異化做不來,就朝低成本做。
  5. 賺管理的錢
    不管景氣好壞,經營製造業唯一不變的法則就是「賺管理的錢」,高利潤的高科技產業有朝一日也會成為傳統產業,新競爭者的加入也一樣讓高科技產業變成紅海市場。

撰文:林棟坡
2022.11.06
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