2020年全球家用淨水設備市場分析與預測(Part III)

十) 韓國

(1) 韓國淨水器市場概況
在1997年以前,韓國淨水器也是以直銷為主,但市場持續增長的動力,則是源於租賃市場的蓬勃發展。
韓國共有淨水器整機及配件企業100餘家,而且這些企業不僅自行開發新的產品,企業之間還進行信息的交流以及共享,為了開發可以互相替代的產品進行不遺餘力的努力。

(2) 租賃市場在韓國仍然可為
韓國淨水器市場的變化主要有兩點:一是由大型飲水機逐漸變為短小輕薄淨水器的市場趨勢;第二是租賃市場持續性地擴大。

(3) 功能水淨水設備在韓國受歡迎
韓國百姓以前追求的是乾淨的水、安全的水,現在人們追求的是功能性的水,對我們健康有利的水。為了滿足消費者這樣的需求,企業開始生產碳酸水、咖啡淨水機、氫水、鹼性離子水、能量水…等機能性的淨水器。

韓國市場淨水器則是以超濾技術為主,占比為55%,這55%的占比大多數來自租賃模式,而目前在韓國反滲透膜產品也占有45%。

濾芯的材料則由四重、五重過濾的方式逐漸轉化為兩重或者三重的過濾方式,濾芯功能逐漸呈現複合化、功能化的趨勢。

在淨水器市場的監管方面,韓國政府授權給韓國凈水器工業協會,後者對凈水器產品進行質量檢查以及質量認證。

(4) 韓國機能水濾材的發展
韓國及日本兩個國家在機能水的發展較早,在韓國生產離子水機Hydrogen water 的廠商相當的多,有Ioncares , Ionvida, Magiccos, Paino…, 用在鹼性水生成材料、除氯用的維他命製造廠商也相當競爭。

(5)進入韓國家用淨水設備市場注意事項

  1. 投資設廠的建議
    韓國在生產製造家用淨水器的零組件已經具有相當的實力,生產Carbon block 濾心的有:
    Handok、Altwell, 生產UF超濾膜的有Polymem、Toray、CSM,Para; 生產RO逆滲透薄膜的有:LG、CSM、Toray,生產快速接頭push-in fitting的有:DM Fit、KQ、McCoy…;韓國他們在設計、生產、組裝、行銷…都具有一定水準,加上工資高漲,現在進入投資設廠的成功機率實在不高,除非投入全自動設備生產。
     
  2. 新品牌進入該國發展通路之建議
    韓國百姓對於愛用國貨的愛國心,一時可能很難改變,新的品牌要進入韓國市場也一樣要花費很大的心力。
    目前在韓國銷售的國外品牌有:Brita, Everpure, 3M, Laica, Calligan, BWT, Philips,Jet soda stream(以色列品牌)。

    國內品牌:Pureal, Sejin Aqua, Waterpia, Claro, Ruhens, Hyundai , Wonbong, Filtertech,Wells, LG, OKwater, Coway,COMS, OKO, KC, ICEVAN,Cuckoo, SK Magic

十一) 印度

11.1 印度的人口紅利
該國平均年齡僅29歲,35歲以下的人口約占總人口65%、65歲以上只占5%,代表印度具備大量「人口紅利」。

11.2 印度的飲用水水質
相信只要有去過印度旅行的人,一定會有一個共同體驗,那就是印度的水喝不得!甚至稍不小心誤食生水洗過的水果,只有一個下場─拉肚子,這也不禁讓人懷疑,印度人大口喝著當地的水,難道都不會生病嗎?
根據國際「水支援組織」(Water Aid)的研究,印度各地區水質情況之差是世界之最,印度人的身體也不是金剛不壞,每年因飲用水污染造成疾病的人數就高達數千萬人,其中兒童死亡人數,更高達幾十萬名!
印度的水質不佳又缺水,自然在市場上產生需求,吸引政府與民間不斷積極投入資源,希望能夠改善這民生基本的水質問題。
過去在印度,雖然大家都知道水質不佳,但在價格考量下,不是所有消費者都想購買淨水設備使用,大多採兩種方式代替:1 煮沸後冷卻飲用。2 使用簡單的淨水錠取得乾淨的飲用水。
不過近年來,印度市場透過與國際大廠合作,逐步降低淨水設備的售價,使得中產階層家中擁有淨水設備的比率提高;為因應缺水問題,這些淨水設備都設計有較大容量的蓄水空間,讓消費者在使用時不會面臨淨水器買了卻無水可用的窘境。
根據2011年商發院優質平價新興市場深度需求調查,目前印度約有65%以上的中產階級家中,擁有淨水器或相關設備,使淨水設備擁有無限潛力與商機。

11.3 印度的淨水器成長與預測
根據《全球淨水器市場預測和機會:2018年》,全球淨水器市場收益,2013至2018年以約10%的年複合成長率成長。若從地區來看,人口眾多、飲用水品質不佳的印度,將是亞太地區淨水器市場的主要消費者。

11.4 商用淨水器市場與預測
另外,商用淨水器市場前景也十分可觀,《商務用淨水器的全球市場:2017~2021年》指出,商務用淨水器將以年複合成長率5.68%的速度成長。印度水商機市場未來五年將會約有25%複合成長率,將超越全球平均成長,並成為僅次於中國的重要市場。

11.5 市場主要淨水器產品
印度淨水設備市場主流競品,可以分出三種類型:

  1. UV紫外線殺菌淨水系統
  2. RO逆滲透淨水系統
  3. 化學基礎設計的淨水系統.


13.6 印度淨水器產品稅則
印度的淨水器產品稅共有四項,總稅額達26.5%,請參考下表:



13.6 印度淨水器的認證標準
通常每個國家對民生飲用水都有一套自己的標準,印度也不例外,他們制定了一個標準叫「BIS’s Standard」全文是:Bureau of India Standard.
另外兩個檢驗標準在印度比較廣泛流行的是:

  1. NSF certificate
  2. WQA gold seal


11.7 印度淨水器網路發展
印度上網人口居全球第2位,僅次於中國大陸的6.5億人,依據印度「2019年網際網路趨勢報告」,印度的網際網路使用者數量已佔12%,是僅次於中國(21%)的網際網路第二大國。

11.8 印度人對淨水設備購買管道
由下圖的問卷報告來源,可以知道印度在淨水器的購買管道,消費者由網路平台購買已超過實體通路10%。


問卷報告資料來源:
https://ppt.cc/f6IKGx

11.9 印度主要電子商務平台:

  • UrbanClap
  • Infibeam
  • Infoedge
  • BookMyShow
  • Yatra


11.10 印度的SWOT競爭優勢分析

印度SWOT分析

11.11 印度市場上較活耀的淨水器品牌
國外品牌:
A.O. Smith, HUL PureIt(Unilever),Culligan,

印度本土品牌:
Royal Aquafresh , TATA Swach, Eureka Forbes, AMPEREUS,KENT, Ruby, Lukzer, Grand Plus, Voltas, Butterfly, Prestige, Subtle Selection, Konquer TimeS,WaterScience, Watamate,Aqua Grand+, Generic , ORILEY, NAMIBIND, Konvio Neer, Eco365, Chirag, Elegant Casa, KRPLUS, AQUA DOVE, DE Fresh Aqua, Konka, Glassiano,

十二)日本

12.1 日本在淨水設備的發展
2013年全球水資源市場規模約5390億美元 ,日系企業佔比僅有 3%,約 151億美元。前五大項目為膜、材料、零件、設備、設備設計安裝工程(Plant Engineering)、操作與維護(Operation and Maintenance;O&M)和數據收集與監控系統((Supervisory Control And Data Acquistion; SCADA)。

2015年日本淨水器本體的發貨數量為31萬8,400臺,濾心發貨數量為2,373萬個;這31.8萬台發貨數量的佔比如下:
1 水龍頭式淨水器56%
2 廚下型23%
3 濾水壺16%
4 桌上型5%。

12.2 日本淨水器普及率分佈
日本在使用淨水器的普及率,可說是全球數一數二的國家,家用淨水器普及率達40.5%,如以城市規模別來看:
1. 大都市的普及率達:43.4%
2. 人口15萬人以上的都市: 42.2%。
3. 15萬人以下的都市:38.0%。

4. 郡部(郷鎮):34.3%。

12.3 日本消費者選擇淨水器的考量方式
依據日本淨水器協會的問卷調查,一般消費者購入淨水器時,會有以下的考量:

  1. 濾心功能 46.0%
  2. 除去有害物質的功能 29.1%
  3. 安裝簡單 27.3%
  4. 整機價格 24.9%
  5. 濾心價格 19.4%
  6. 濾心更換期間 18.5%
  7. 設計/樣式 12.6%
  8. 尺寸大小 11.5%
  9. 濾心的保養方法 11.0%
  10. 售後服務 6.6%
  11. 節水機能 4.6%


日本的淨水設備最大進口來源國為美國,佔進口金額28.7%,其次為中國及韓國。

日本仍然有一些少量多樣零星的零配件向台灣採購,可能是有礙於採購數量不多,品質要求也比較嚴苛,通常日本客戶也比較願意付較高的單價下單。下單的項目大多是RO逆滲透純水機的零配件,以及相關的濾芯。

12.4 日本市場上較活耀的淨水
器品牌
本土品牌:
Cleansui , Toray, Panasonic, Meisui, Samodora, Aquverse, LIXIL(Inax), TOTO, FORESTWATER, Vitdam, Kitz, ZOJIRUSHI,SANEI

國外品牌:
HYDROBLU(USA), Sawyer(USA), Brita,Pentair

柒:結論

新冠肺炎病毒仍在世界繼續傳播。全球已有229個國家出現確診病例,確診總數已超過2300萬例,超過80萬人因此喪生。 2020年加上中國連續數十天下大雨, 造成長江中下游洪水氾濫;日本也於2020年7月,九州地區熊本縣,和鹿兒島縣因暴雨造成的水災、泥石流; 8月8日韓國暴雨也釀21死11失蹤 ,土石流警報提至最高等級。

2020年可說是全球多災多難的一年,在洪災地區,自來水廠受到污染、輸送自來水管線也一樣嚴重受到污染、河川也無一倖免;台灣在第二季雖然淨水器設備廠商接單大受影響,但在第三季台灣的淨水設備廠的訂單反而應接不暇,再等疫情及洪災過後,家用淨水設備需求應該會更爆增。

最後,筆者再將這12個國家淨水設備的下列項目做成總表,讓讀者方便查看,內容包括:

  1. 國家人口數
  2. 市場規模
  3. 該國較活耀的國內、國際品牌
  4. 淨水設備產品進口、出口國家與金額
各國淨水器品牌調查
國家人口(單位:萬)市場規模(單位:萬美元)市場上活躍品牌進出口國與金額(單位:萬美元)
本土品牌國外品牌
土耳其7,800110,000

參考:
https://ppt.cc/fZIPdx
Hazar/ESLİ / Frizzlife/ Express / Simpure/ Home Master/ Brondell Circle / FS-TFC / Aquatic/ Rinkmo/ Geekpure/ Hydro-Logic/ PUCRT/Genuine/ Yescom/ AquaLutio/
Watergeneral/ Clear Choice/ Global Water /Puroflo/ Nakii / ZeroWater / LifeStraw / AquaBliss / Epic pure/ Fette/WINGSOL/ Hskyhan/ WATEN/ HOSUN / AquaFresh/ CLEAR2O /Aquagear / FROSTY H2O
Brita / Whirlpool/ RKIN / iSpring / Aquasana /Watts/ AUGIENB/ LYUMO /Brio / aibileec /Pur / CuZn / LEVOIT / Culligan / GE /LAKE,ESOW / Pure Source / Samsung / AO Smith 
美國 32,800 130,000

參考:
https://ppt.cc/f42qax 
ZeroWater /Pur/ Frizzlife/ Nakii / Apec / Glacial Pure / Waterdrop / Aquagear/ Berkey/ EpicWater / Aquabliss / Reshape / MaxStrength Pro / Brio / GE / LEVOIT/Everpure / Aquaboon/ Hskyhan/ExpressWater/ Cuzn /Whirlpool Bosnell /Mountain Flow / Crystala Filters/Santevia/ Culligan / Amway / Tupperware
/Avalon / Soma / EHM / Frigidaire / Sawyer / Dimener /AquaHomeGroup / Aquasana /AquaEarth / Elkay/  EcoSmart/ PureDrop/Pureza/Apusafe / Filtrete / FilterLogic / Frigid➽ire / Aquatic Life / Perfect Water / Watts /  LAKE / PUREPLUS / Seychelle / Nathan Craig / Anpean / Belursus / 3M / Clearly Filtered / Atalawa/Yarna/ Waten H2O / Brondell / RIPURI /  
Samsung / LG /BWT /Dew Filters / Aquacrest /LifeStraw /EcoSmart / Wingsol /Katadyn /Brita進口來源(2019年):
1.加拿大:23,000
2.中國:10,000
3.墨西哥:9,000
4.英國:3,000
出口來源(2019年):
1.加拿大:32,000
2.中國:25,000
3.墨西哥:17,000
參考:
https://ppt.cc/f42qax
西班牙4,700 11,000

參考:經貿透視 
Tapp/ Spardar/ YJHome/ Osairous/ Ecopure/Waterdrop/Goeco/WinArrow/Bestever/ H2O Taps/Aqua Optima /Slickbox/ Rowenta/Newdora/ PowerDoF/ TM Electron / Orinko/ filterportal/ iWater/ Ghonlzin / Bestever/ / Desconocido / GRIFEMA / Cadrim /XREXS / Bbagua / RUNACC /ADOVEL/ BETOY/GXHGRASS/Aigostar/ CANALETAS/SILBERTHAL/Finerfilters / Haofy /Fdit/ Czxwyst/ AIMIUVEI/ KURO-Bō / Nrpfell/ Enzege/ CREA/ VibratisBrita / Geyser(Russian) / Waterdrop(UK) / BWT /Boston Tech (USA) / AEG(Germany) / Aquaphor(Russian) / LaVie(France) / MAURER(UK) /baytiz(UK)進口來源(2016年):
1.德國:$2,140
2.法國:1,390
3.中國:1,370
4.台灣:1,290
5.美國:1,000
參考:經貿透視
伊朗8,30040,000UltraJet /MaxTec/ Salamat Gostar Warsh /PureLine(SahandIndustries ) / Aqua blue / Violet / Soft Water / Tasfieh Sazan MehrBOSCH /ALYA(台灣)/Puricom(台灣) /Aqua Spring(台灣)/ Takoman(越南) /AquaPro(台灣) /Aqua sol(丹麥) /AquaSpring / sole aqua (利騏) / AquaBlue(埃及) /Aqualife (美國) 
埃及10,000500

參考:經貿透視
Maxsome/ Tango / Tank Power/ Zoosen / Hi Tech /Aqua Jet / Aqua Trex / Soul Water/ Lockk & Lock /Generic / Universal/ Moma /Blu/ Uno / KonkaPanasonic/ Brita / Culligan / Sprite / CCK / FreshWater (UK)   
馬來西亞3,20080,000

參考:
https://ppt.cc/fsPn7x
Nesh/ Diamond / Seiketsu /Joven /Aquaman / waterman/  Filterman/ Instar-life /AMG / MDBC Doulton /Panasonic/ 3M/ Coway/
Cuckoo/ Everpure/ Watpure /Aquasana/SK Magic / Multipure
 
中國140,0001,840,000安吉爾/美的 /海爾/立升/泉來/小米 /開能/漢斯頓 /沁園/太陽雨 /格力/TCL/康富樂/九陽3M/ Everpure/AO Smith/ BWT/
Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/ Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG/ GE/ Honeywell/ Lux/ Watpure/ Toppuror/Paragon/Eco-water/ ALYA/ Pentair /Atlas/ Bosch/ Culligan/ Rinnai / Tupperware/ Sakura
進口比例(2015):
1.韓國:21.18%
2.德國:19.62%
3.美國:10.27%
4.台灣:6.24%
5.日本:5.14%
參考:經貿透視
越南9,60025,000

參考:
https://ppt.cc/frgIpx
Tecomen/Tana/Sonha/KoriHome/Comath/Kangaroo/Karofi /Eurolife / Goodlife/ NanoRobo/ Sunhouse /Geyser/ Fujie / Nagakawa /Vasstar/ Pureworld / AquaAO Smith /Coway/Xiaomi/
UnileverPureit/Sharp/Toshiba/BWT/ Brita /ALYA
 
台灣2,300 16,000

參考:
https://ppt.cc/fT7LAx 
ALYA歐漾淨水/千山/水易購
/賀眾/偉志/元山/櫻花/普德/豪星
(限自有品牌、自有工廠、自有通路之廠商)
3M/Everpure/AO Smith/ BWT/ Coway/ Brita/ Doulton/ Philips/ Panasonic/Toray/ Amway/ Mitsubishi/ Franke/Pureit/ Laica /LG /GE /Honeywell / Lux/ Watpure/Toppuror /小米進口來源(2019):
1.中國:209,000
2.美國:1,500
3.日本:1,200
4.德國:700
5.馬來西亞:500
出口來源(2019):
1.美國:1,900
2.中國:1,400
3.義大利:1,200
4.西班牙:900
5.沙烏地阿拉伯:800
參考:國際貿易局
韓國5,100170,000

參考:
https://ppt.cc/f6615x
Pureal/ Sejin Aqua/ Waterpia/ Claro/Ruhens/Hyundai/Wonbong /Filtertech /Wells/ LG/ Okwater/Coway/COMS/OKO/KC/ICEVAN /Cuckoo/ SK MagicBrita/ Everpure/ 3M /Laica/ Calligan/BWT/ Philips/Jet soda stream(以色列品牌) 
印度134,000 150,000

參考:
https://ppt.cc/fsNE9x 
Royal Aquafresh /TATA Swach/ EurekaForbes/AMPEREUS/KENT/ Ruby/ Lukzer/ Grand Plus/ Voltas/Butterfly/Prestige/ Subtle Selection/Konquer TimeS/WaterScience/Watamate/ Aqua Grand+/ Generic / ORILEY/ NAMIBIND/ Konvio Neer/ Eco365/ Chirag/ Elegant Casa/ KRPLUS/ AQUA DOVE/ DE Fresh Aqua/ Konka/ GlassianoA.O. Smith/ HUL PureIt(Unilever)
/Culligan  / Apera / crystal
 
日本12,60015,000

參考:經貿透視
Cleansui / Toray/ Panasonic/ Meisui/ Samodora/ Aquverse/ LIXIL(Inax)/ TOTO / FORESTWATER / Vitdam / Kitz/ ZOJIRUSHI/SANEI3M/ COWAY/EVERPURE/ PHILIPS/
TOPPUROR /Brita /FORESTWATER /Vitdam /HYDROBLU(USA) /Sawyer(USA) /Pentair
進口來源(2016年):
美國:4,500


資料來源:
https://ppt.cc/f42qax

延伸閱讀:
2020年全球家用淨水器設備前十大代工廠
https://ppt.cc/fILbjx

參考資料:


2020 08 10
歡迎轉載,但請註明出處。
編寫: 歐漾淨水/益鋭股份有限公司林棟坡