2020年全球家用淨水設備市場分析與預測(Part II)

五) 埃及

5.1 尼羅河水源重度受污染

埃及在世人眼中最有名的除了金字塔外,就是全長6,853公里、世界第一長的「尼羅河」,不僅是古埃及文明的搖籃,也是這個沙漠國家和人民的主要水源。埃及有90%的人口,分布在尼羅河沿岸平原和三角洲地帶,民生用水和灌溉水源主要都來自這條母親河。
因為廢水、工廠及農業排水、垃圾全都傾倒在尼羅河中,多年下來,尼羅河下游靠近大開羅地區的污染嚴重性,早已不堪入目,有些開羅人甚至不吃淡水魚蝦,且埃及民眾日常生活所取用的自來水,都必須經過加強的過濾與消毒處理。



2016年埃及國會的住房委員會公布報告指出,埃及有18個省分的水源已污染到不適合飲用;根據國家水源研究中心的調查,一年有1萬7,000名兒童因為長期飲用不衛生的水源而死於痢疾。
雖然目前埃及政府聲稱自來水很乾淨安全,但許多埃及家庭仍有顧慮,經濟富裕的家庭還是會購買瓶裝水來飲用。

埃及大部分的淨水器及零配件進口來源也是來自中國及台灣,價格競爭相當的激烈,不亞於土耳其市場。

5.2 在埃及經商須知
在埃及的B2B客戶有下列幾個特色:
1. 產品價位取向:先看價格是否具有競爭性再評估品質,所以中國大陸的廉價淨水設備充斥這個市場。
2. 80%的買主大多會要求賣方接受D/A (Documents against acceptance)承兌交單交易方式:而且他們多會異口同聲的說:「這是政府法規的要求」
3. 要求全部產品要獨家代理:埃及買方都還沒下單就會提出這個要求。

5.3 埃及瓶裝水的市場
埃及最大瓶裝水品牌為雀巢Nestle,其它國際性的品牌有:
1 Pepsi Aquafina
2 Baraka(雀巢集團的副品牌)
3 Dasani(可口可樂集團的副品牌)
而埃及當地也有一些暢銷瓶裝水品牌,叫Aqua、Siwa、Safi。

5.4 埃及淨水器市場
依據埃及政府進口資料統計,埃及一年進口23.6萬套的淨水設備, 約有25%用在家庭,所以淨水設備最具開發潛力,尤以5-7道的逆滲透純水機最受歡迎,但仍以價格為購買考量。

5.5 埃及專業水設備展覽
展覽名稱: WatexExpo

展覽期間:11/1-11/3 2020
網站:https://ppt.cc/fVpHZx

5.6 埃及較活耀的品牌
本土品牌:
Maxsome, Tango, Tank Power,
Zoosen, Hi Tech,Aqua Jet, Aqua Trex, Soul Water, Lockk & Lock
Generic, Universal, Moma, Blu,Uno, Konka,

國外品牌:
Panasonic, Brita. Culligan, Sprite, CCK, FreshWater (UK)

六) 馬來西亞


(1) 馬來西亞淨水設備暢銷的主因根據馬來西亞環境質量報告,馬來西亞河流汙染日趨嚴重,受到輕度汙染的河流多達186條,而嚴重汙染的河流則有43條。
因自來水廠經過地下水管再到使用者家中的供水都有可能受到汙染,供水公司不鼓勵民眾直接飲用自來水,民眾只能透過淨水器來淨化自來水;也讓淨水機市場在馬來西亞扮演著重要的角色,大部分人都依賴淨水器來取得乾淨的飲用水。

(2) 馬來西亞淨水器的通路
主要通路大約有四種:
1 電子商務平台通路2019年馬來西亞前五大排名的電子商務平台為:
1.1 Shopee造訪數: :2838萬次
1.2 Lazada 造訪數:1839萬次
1.3 Lelong造訪數:205萬次
1.4 Zalora造訪數:133萬次
1.5 GoShop造訪數:85.425萬次

2 專賣店通路
大部分的淨水器品牌,多會選擇在馬來西亞各地設立實體專賣店,他們認為設立實體專賣店可以為消費者帶來信心,因為淨水器需要長期的維護及更換濾心,一般消費者認為有實體專賣店象徵著業者有著長期經營的決心,才能夠放心購買。

3 購物中心通路
以下購物中心在馬來西亞排名前五位:
3.1 雙威金字塔(Sunway Pyramid Shopping Mall)
3.2 柏威年廣場 (Pavilion KL)
3.3 陽光廣場 KLCC
3.4 谷中城美佳廣場(Mid Valley Megamall)
3.5 武吉免登(Bukit Bintang)

4 傳銷、直銷通路
馬來西亞政府登記有案的傳直銷公司就達到500多家,淨水器是傳直銷體系一個暢銷且必賣的產品,如果產品具有特色的話;加上傳直銷公司喜歡用「功能水」來加以訴求產品的特色與差異化,例如富氫水、兀水、能量水、鹼性離子水…,傳、直銷體系在淨水器的營業額應該不容小覷。

(3)馬來西亞較知名的展覽:
Asiawater Expo & Forum
日期: 11/30 – 12/02 2020
地點: Kuala Lumpur Convention Center
https://lihi1.com/JWgIO

(4) 馬來西亞淨水設備的發展

軌跡馬來西亞淨水器發展相當的早,該國淨水器的鼻祖應該是一家叫Ultra-Super公司,范利南先生Mr. Johnny huan 代理英國Doulton ceramic filter 陶瓷淨水器而發跡,隨後有很多競爭者投入,這些競爭者大部分來自傳銷、直銷公司,例如:Nesh, Diamond, Seiketsu, Cosway, Amway, Tupperware,…. 馬來西亞淨水設備市場,生產、銷售方式仍然以代理銷售為主軸,投入研發製造的廠商不多,較具代表性的有:日康Nikom、Pureflo,大多生產濾芯、濾瓶…等配件而已。

(5)進入馬來西亞家用淨水設備市場注意事項
1 投資設廠的建議
馬來西亞農產品發達, 在種植椰子樹、棕櫚樹、橡膠樹…產量大,所以運用椰殼、棕櫚殼製造活性碳比較有優勢,淨水設備的其他產業供應鏈則較不齊全,
在這裡設廠生產會比較辛苦;台灣約有四、五家廠商看好馬來西亞市場,相繼到馬來西亞設廠投資,在10年間全部以結束營業收場。
2新品牌進入該國發展通路之建議
全球有一些淨水設備品牌早已經相繼登陸馬來西亞這個競爭的市場,不管是找尋當地代理,或者親上火線在馬來西亞設立銷售公司,各品牌進進出出,也有煞羽而歸,也有發展得不錯的品牌。
目前較耳熟能詳的國外品牌有:Doulton ,Panasonic, 3M, Coway, Cuckoo, Everpure, Watpure, Aquasana、Augienb(香港品牌)
SK Magic, Multipure,
當地品牌有:Nesh, Diamond, Seiketsu, Joven,Aquaman,waterman, Filterman, Instar-life,AMG,MDBC,

七). 越南

7.1 佔全球淨水設備舉足輕重之地位
越南人口已達到9,554萬人,70%人口低於35歲,顯示出國家勞動力的優勢。最主要的是近十年來越南興起一股家家使用RO逆滲透純水機的風潮,而帶動了這個國家淨水器市場的活絡,及造就了這個產業在越南的發展。

7.2 越南居民在飲用水的痛點
水源汙染和水源管線老舊是越南自來水品質不佳的兩大主因。以胡志明市市民賴以為生的西貢河為例,每天有800家工廠排放工業廢水流入其中;此外,胡志明市許多快速都市化的區域,也因水管來不及汰舊換新,居民飽受生鏽水管汙染之苦。
過去當自來水無法飲用時,越南市區居民會購買桶裝水在家存放,但隨著都市化帶來家庭結構的急遽改變,愈來愈多年輕人移往都市居住,變成以小家庭為主,因此大容量包裝水的購買需求逐漸下降。加上越南桶裝水醜聞頻傳,使消費者對桶裝水的品質、飲用安全產生疑慮,轉而尋覓其他替代品。

7.3 越南家用淨水設備的售價
桶裝水的衰退,也使淨水設備成為明日之星。目前越南市售的淨水設備主要分為兩類:一類是低價的「淨化桶」,採用塑膠水桶加上出水龍頭的簡單設計,透過活性碳、礦物石、樹酯、陶瓷等不同濾材層層過濾,售價約100多美元。另一類是高階的RO逆滲透、UV殺菌淨水器,具備三至七道濾心,售價約130美元至250美元。
這類高階淨水器以家電專賣店和會員制量販店為銷售通路,以越南國產品牌居多。
此外,與飲水機結合的淨水設備,在越南也受到消費者歡迎,無論是價格低廉的簡易淨水產品,或是200美元至280美元的高端設備,市場上皆有對應消費族群。在胡志明市、河內的中產階級消費者若要購買濾水壺(桶),主要會選擇到大賣場或大型批發超市等現代化通路選購。除此之外,電視媒體力量也不容小覷,是中產消費族群了解商品重要資訊管道。

7.4 淨水器在網路銷售正夯
越南網路人口占全國人口54%,胡志明市和河內的網路覆蓋率不低,城市中每家咖啡店、餐廳…多會提供免費的Wi-Fi供顧客上網使用,網路行銷的方式已越來越活耀,淨水設備廠商越來越多透過電商平台或自有購物網站,在網路銷售家用淨水設備。
以下五個電商平台目前在越南是比較活耀的網路購物平台:
1. Lazada.vn
2. Chotot.com
3 tiki.vn
4. Thegioididong.com
5. Amazon.com

7.4 商用淨水設備市場看翹
越南近年來現代化的咖啡店、飲料店、美式速食店、冰品店成長快速,各家店為了維護飲品的安全性,通常他們多會採用商用淨水器,相對的這也是一個潛在商機。



7.5 越南淨水設備SWOT競爭優勢分析



7.6 進入越南家用淨水設備市場注意事項
1 投資設廠的建議
越南是繼中國之後的一顆明日之星,各國一窩蜂的往越南投資,甚至中國的本土產業也外移到越南。加上越南這10年來在家用淨水器的發展,形成了一個良好的產業供應鏈,人口9000多萬人,內需市場過大,行有餘力還可以往附近東南亞國家銷售拓展。
2新品牌進入該國發展通路之建議
進口品牌有:
AO Smith, Coway,Xiaomi, Unilever Pureit, Sharp, Toshiba, BWT, Brita,ALYA

越南的本土品牌有:Tecomen,Tana,Sonha ,KoriHome,Comath,Kangaroo,Karofi,
Eurolife, Goodlife, NanoRobo, Sunhouse, Geyser, Fujie , Nagakawa, Vasstar, Pureworld, Aqua,

綜合以上越南的本土品牌及國外品牌數量,新品牌或小品牌要進入這個市場應該還有機會。

越南當地品牌參考資料:
https://ppt.cc/foh4tx

新冠疫情下,越南抗疫有成,儘管經濟仍然受影響,但反彈快速,可能成為今年少數GDP能正成長的國家,在淨水設備市場未來的發展應該也會跟著受惠。

八) 中國

8.1 中國人民飲用水習慣
中國共約有四億多的家庭,但是真正擁有過濾相關產品的卻不到5%;他們通常偏好使用有冰水跟熱水兩用的飲水機,沒有過濾功能的飲水機零售金額大都在43-72美元 ,大部分的人民習慣是叫外送的5加侖桶的淨水,再將過濾水桶倒入飲水機上方;後來大陸業者將飲水機產品本身內建過濾功能,一來使用的家庭不用再從外面叫外送的5加侖桶的水,二來廠商就可以提高產品售價。這具有淨水功能的飲水機末端售價可以拉到144-215美元。

8.2 中國淨水設備主要進口來源
中國海關總署的資料顯示,中國淨水設備前五大進口國為:

  1. 韓國 21.18%
  2. 德國 19.62%
  3. 美國 10.27%
  4. 臺灣 6.24%
  5. 日本 5.14%


8.3 中國RO逆滲透膜市場
中國是全球最大的 RO 逆滲透膜市場,每年的市場規模約為 50 萬捲,並預估有 10% 的年成長率。近幾年來因為中國投入RO膜技術研發,並成功可以量產,造成世界RO膜價格大崩盤,10年前一隻50加侖RO膜大盤價在US$7-US$10之間,如今中國生產的RO膜卻掉在US$3-US$5之間,

8.4 淨水設備目前的發展趨勢
中國這幾年來淨水器的發展趨勢有下列幾項:
1. 淨水器智能化
2. 集成水路模塊化純水機機體
3 大流量RO直接輸出純水機
4. 複合濾心
5 免安裝淨水器
詳細報告請參考: https://ppt.cc/fJ8Bmx

8.5 中國淨水設備的產品認証
在中國境內販售淨水器,必須遵守當地的規定,申請「涉及飲用水衛生安全產品衛生許可批件」,可能是大量的淨水設備廠商同時擠進中國市場,想分食這塊大餅,造成申請許可批件時間拉長,兩至三年才可取得許可是司空見慣的事。

8.6 中國淨水器市場SWOT競爭優勢分析



8.7 中國淨水設備的行銷模式
中國大陸城市新興中產階級粗估約有 880萬家戶,若以 60%家戶的擁有率推估,市場具有500萬台淨水設備的規模,以及持續性的濾心等耗材市場。目前中國大陸家用淨水器市場仍以連鎖家電通路和大賣場為主。
北京、上海等一級城市,淨水器零售商通常會付較低的租金,租用小區的大門出入口,搭設一個簡單的展售攤位來進行銷售,是一種另類的行銷方式。

8.8 中國淨水設備未來的預測
北京中怡康市場研究公司預測,從2015到2020年,中國淨水設備市場將保持45%的年均複合增長率,2020年淨水設備市場規模將超過184億美元。但是歷經2020年的新冠狀病毒肆虐及長江三峽水患,這個預測的金額可能需要下修。

8.9 中國消費者所關心的淨水器
根據中國家電網對消費者的調查資料發現,消費者購買淨水產品時,所考慮到的有下列幾點:

  1. 過濾技術及過濾方式(76%)
  2. 濾心更換的價格和頻率(59%)
  3. 品牌(57%)
  4. 廢水比例(43%)
  5. 提示更換濾心功能(42%)
  6. 性價比(42%)
  7. 售後服務(26%)

8.10 進入中國家用淨水設備市場注意事項

  1. 投資設廠的建議
    海外的廠商打算前往投資設廠、生產製造的可能性已大不如前,除了中國的製造成本高出鄰近的東南亞國家太多之外,連中國自己的國內廠家也受不了高漲的製造成本,外移到東南亞鄰國,再加上美中貿易大戰似乎沒有停止的跡象,現在要去中國投資設廠生產淨水設備,已不是時侯了。
  2. 新品牌進入該國發展通路之建議
    幾乎全球的淨水器品牌已經都在中國卡位了,所以現在才打算進入中國發展淨水設備品牌、開發新市場已經稍嫌太遲了。


8.11 中國較活耀的品牌有:
國外品牌有:3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke,Pureit, Laica ,LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror,Paragon,Eco-water, ALYA, Pentair ,Atlas, Bosch, Culligan, Rinnai, Tupperware,
Sakura,

在中國銷售的本土品牌有:
安吉爾,美的,海爾,立升,泉來,小米,開能,漢斯頓, 沁園, 太陽雨, 格力,太陽雨, TCL,,康富樂,九陽

九)台灣

(1) 台灣淨水產業發展現況
台灣淨水產業自1970年代萌芽,到1990年開始快速成長,初期以中游的加工、組裝製造商為主,歷經將近50年的發展,不斷往上游的材料元件及下游的銷售服務發展,至目前為止台灣大約有300家的完整產業鏈,25 %是上游的材料製造及貿易,另25%為中游的組裝工廠,剩下的50%是下游的經銷販售。

(2) 台灣淨水設備產業鏈完整
台灣淨水器產業鏈上、中、下游完整,堪稱是一條龍式的供應鏈佈局,台灣廠商從核心的過濾技術、研發及創新,工業設計、製造組裝、品質管制、代工到銷售都能夠掌握。

(3) 台灣淨水設備出口持續成長
臺灣淨水器在2006年的出口額為1.8億美元,至2019年已達4.17億美元以上,13年間增加了2.32倍,顯示臺灣家用淨水設備的競爭力與發展潛力。


從以下的資料統計可以知道淨水器市場的一些端倪:

  1. 台灣是家用淨水設備代工生產的最佳選擇。
  2. 淨水器設備是一個發展潛力無限大的產業。
  3. 全球淨水設備產業競爭也會越來越激烈。


資料來源: 台灣國貿局進出口貿易統計

(4) 淨水設備的基礎材料充沛
台灣在機能性紡織技術,剛好可以提供淨水產業過濾技術一個物廉價美的產品,加上台灣在電子智慧面板及電機工程的優勢,也造就家用淨水設備升級加值的關鍵。

台灣在1990年代各種產業紛紛外移到中國設廠,當然也包括淨水器產業,其中不乏有總馨(Multiply)、溢泰(Kemflo)、 金天水、漢岱、賀眾、鄧元…
但是在美國川普總統上任後,開始有了中美貿易摩擦,造成與美國貿易有關的製造業,為了避免受到關稅懲罰與競爭力削減,加速離開中國基地。最近20年來,中國國民所得從900美元變成超過9000美元,生產成本也持續高漲,台灣的淨水產業跟著移回台灣或移往東南亞國家。

(5)台灣淨水器市場SWOT分析



(6 ) 台灣淨水設備市場預估
台北市在2015年10 月爆發鉛水管事件,引發用水疑慮,鉛水管事件、食安問題頻傳,致使全台濾水器的產值在2015年已達到 28.5億台幣,比2016年成長21%,幅度相當驚人。而櫥下型濾水器,全年預估銷售也逾87,000 台,產值上看450萬美元。

(7)電子大廠覬覦淨水設備高成長這塊肥肉
好像是全台灣所有人都看到淨水器市場的可為,連多數股票上市的企業都紛紛投入這個浪潮之中,並投入鉅資發展淨水設備,不管是在過濾材料研發、整機設計,或是投入LED UV殺菌燈的研發、機能水材料發展、或是行銷公司找現有生產廠商代工製造…,這些大企業包括:

  1. 福機裝(隸屬台塑集團)
  2. 群創電子
  3. 光磊科技
  4. 微星科技
  5. 友達光電


(8)進入台灣家用淨水設備市場注意事項

1 投資設廠的建議
在台灣家用淨水設備的利潤越來越薄,加上台灣內需市場太小,雖然產業群聚完整,但大部分的廠家90%以上訂單都要靠外銷出口,加上工廠作業員短缺難找,土地成本也相當貴,環保法規要求越來越嚴格,所以不太建議在台灣設廠投資。

2 新品牌進入該國發展通路之建議
台灣淨水器品牌百花齊放,國外知名品牌處處可見在台灣行銷、廣告,加上台灣人可以接受品質較佳,價格相對較高的國外品牌產品。
在台灣銷售的國外品牌有:3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke,Pureit, Laica ,LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror、小米。

雖然淨水器品牌越來越競爭,但新進入品牌的產品具差異化,產品定位正確、市場行銷策略精準,進入台灣市場時機仍然不晚。

台灣的本土品牌的有(限自有工廠/自有通路/自有品牌者):
ALYA歐漾淨水,千山、水易購、賀眾、偉志、元山、櫻花、普德、豪星。

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編寫: 益鋭股份有限公司林棟坡

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